НА ЛИНИИ ОГНЯ - Энджел, Уэсли и Корделия получают крупный заказ от миллионера Дэвида Нэббита, который просит их отыскать компрометирующие его материалы. Расследование приводит Энджела в складские районы Лос-Анджелеса, где уже долгое время идёт непримиримая война жестокой банды вампиров и молодых беспризорных ребят под руководством молодого тинейджера Чарльза Ганна. Собираясь предотвратить массовую резню, Энджел оказывается втянутым в уличные разборки, однако, ему не удаётся быстро завоевать доверие предводителя ребят. Недоверие молодого охотника имеет под собой все основания - совсем недавно в вампира была обращена его младшая сестра, и после её собственноручного убийства Ганн испытывает глубокую неприязнь по отношению ко всем их представителям...

ОТСТУПНИК - Холланд Мэннерс, глава Отдела Спецпроектов фирмы "Вольфрам и Харт", посвящает Линдси МакДональда в план, согласно которому должны быть устранены трое детей. В будущем они должны стать провидцами и образовать триумвират, представляющий реальную угрозу для фирмы. Несмотря на своё хладнокровие, внутренне Линдси глубоко шокирован. Он начинает задумываться о своём выходе из юридической конторы и Энджел соглашается помочь адвокату похитить секретные материалы из "Вольфрам и Харт" в качестве страховки, а также спасти детей от наёмного убийцы. Вскоре в фирме проводится внутреннее расследование с целью выявления предателя. Видимой жертвой становится Ли Мерсер, однако, Линдси понимает, что его измена была раскрыта. Но Холланд Мэннерс замечает сильный потенциал в молодом юристе и предлагает ему хорошо подумать, прежде чем покидать фирму. Тем временем Энджел обнаруживает, что среди похищенных из хранилища "Вольфрам и Харт" материалов оказались древние Пророчества Айберии, сильно заинтересовавшие Уэсли...

ПРОРОЧЕСТВО РАСКРЫВАЕТ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ ЭНДЖЕЛА - Уэсли упорно продолжает работать над переводом Пророчеств Айберии - он уверен, что они не случайно оказались в руках Энджела. Сотрудники Отдела Спецпроектов призывают на Землю демона по имени Вока, который должен провести ритуал загадочного воскрешения. Но для этой церемонии необходимы Пророчества Айберии, находящиеся у Энджела и его друзей. Вока сам собирается вернуть древние свитки: после его прикосновения разум Корделии открывается одновременно для всех ужасающих видений будущего, и девушка в тяжёлом состоянии попадает в больницу. Уэсли чудом остаётся жив после мощного взрыва, в котором сгорает офис агентства. Вока убивает Оракулов Высших Сил, но Энджел успевает узнать от них о средстве исцеления Корди. Вампир находит место уже проведённого ритуала и в схватке убивает Воку. Пытаясь сжечь пророчества, Линдси МакДональд лишается кисти правой руки, которую отрубил ему Энджел. Уэсли завершает перевод свитков Айберии и Энджел узнаёт свою дальнейшую судьбу - вампиру, обладающему душой, предначертано сыграть ключевую роль в надвигающемся Апокалипсисе, после которого он снова сможет стать человеком. Тем временем в "Вольфрам и Харт" открывается таинственный ящик с человеком, воскрешённым Вокой...